個別銘柄情報(11/17分)

注目の個別銘柄

スクエニHD(9684)、MUMSSはレーティングを引き下げ
3005円 65円安
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(MUMSS)は、同社のレーティングを従来の「Overweight」から「Neutral」に引き下げ、目標株価を同5550円から3050円に引き下げた。MUMSSでは、市場の成熟化、投入作品数の増加、新作の販売不振、ガチャに対する嫌気、開発費等の経費増加など、事業環境が悪化していることを踏まえて、モバイルゲームの営業利益予想を大幅に下方修正したという。また、新規会員獲得の競争激化、既存顧客満足度の低下で、会員数の減少に歯止めかからずオンラインゲームの営業利益予想を下方修正したそうだ。

丸井G(8252)、大和は投資判断を引き上げ
1489円 変わらず
大和証券は、同社の投資判断を従来の「2」から「1」に引き上げ、目標株価1950円は据え置いた。同社の中長期的な企業価値向上を株価が十分に織込んでいないと考えたという。小売事業、フィンテック事業の統合的運営による利益成長、明確な財務戦略の実行でROEの改善が続く見通しだそうだ。ROEは17年度7.8%、18年度8.6%を予想したという。

富士通(6702)、SMBC日興は目標株価を引き上げ
659円 3.9円高
SMBC日興証券は、同社の投資評価は「2」に据え置いたが、目標株価を従来の440円から640円に引き上げた。17/3期上期決算と合わせて開催された経営方針説明会において、初めて18/3期に営業利益率5%程度とする数値目標が提示されたという。今回の経営方針においても曖昧な部分は少なくないが、18/3期以降の構造改革や収益改善に関して一定の方向性が示されたと、SMBC日興では考えたそうだ。このため、目標株価の算定ベースを17/3期から18/3期に変更した上で目標株価を45%引き上げたという。

ツムラ(4540)、CSは目標株価を引き上げ
3320円 5円高
クレディ・スイス証券は、同社の投資評価は「NEUTRAL」に据え置いたが、目標株価を従来の2900円から3300円に引き上げた。これまで原料生薬の市況高騰と円安による輸入コスト上昇に苦しんできたが、トップラインを伸ばすことで先行き好転の兆しが感じられるようになったという。一方、投資評価を引き上げるには利益の回復水準がまだ不足していると考えたそうだ。引き続き原料生薬市況や為替の動向を注視していきたいという。

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