[質問]今週のメジャーSQ後からヘッジファンドの売りの可能性は?

教えて!!黒岩先生

[質問全文]
今週はメジャーSQとのことですが、メジャーSQまで吊り上げて、FRBの利上げ、欧米のSQ通過後、6月決算のヘッジファンドが利益確定売りを行う可能性はあるのでしょうか?

ドルで日本株を買う場合、円高時に売れば、さらに利益が膨らむそうですが。

円安、株高がセオリーだと思いますが、現在、円高、株高になっています。ヘッジファンドがより利益を出すために、欧米のSQ後、すぐさま最大の利益確定売りを出すために円高にしている可能性はあるのでしょうか? (by 浅野 和人 様)

[回答]

ご質問ありがとうございます。

「メジャーSQに向けて株価を吊り上げ」なんていう話はよく聞きますが、一国の市場、ましてや日本という金融・経済大国の株価を動かすのは並の資金量ではできません。

なので、仮にヘッジファンドのような資金量の多い投資主体がそのような行動に出たとしても、株価の変動は限定的と考えるべきでしょう。できるとしたら、「魔の水曜日」あたりに仕掛けを入れるとか、SQ直前に現物インデックスに注文を出すとか、効率的な動きを模索するはずです。それでも市場全体を動かすには相当のパワーがいるため、そう簡単にはできないでしょう。万が一、失敗したときのリスクが大きすぎます。

なので、個人投資家レベルにおいては、このような外資系、ヘッジファンドの動きを過度に気にする必要はないと思われます。「所詮SQまで」と割り切ってしまえば、意図的な売買もトータルすれば「ニュートラル」となるからです。

また、株式以上に為替相場を動かすのには相当の資金がかかります。なので、「意図的に円高にして」などという発想はあまり持たない方が良いでしょう。「為替介入」とか、国家レベルのときに考えれば良いと思われます。
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